Sensitive Pornograph

A primeira história retrata o envolvimento de um mangaka novato, Seiji Yamada, com um atraente e mais experiente mangaka, Sono Hanasaki, que sempre fora tomado como uma rapariga ao longo dos anos por Seiji.

A segunda história fala de um rapaz estudante, Ueno, que trabalha como pet sitter. Ueno é contratado para cuidar de um simples coelho, um coelho chamado Aki. Mas na volta, o coelho que Ueno pensava ir cuidar é, simplesmente, um outro rapaz com aproximadamente a sua idade, que é usado como brinquedo sexual do seu mestre.